Biên độ giá được báo cáo rất rộng trong hầu hết các quý do cả yếu tố nhu cầu và chi phí đều làm chúng bị ảnh hưởng.

Giấy Kraft-top liner dừng lại ở mức giá khoảng 450-700 USD/tấn vào tháng 6, trong khi giấy testliner có giá 430-570 USD/tấn, và giấy carton sóng tái chế ở mức 380-565 USD/tấn.

Vào tháng 7, giá đã giảm đáng kể khi một số thị trường quan trọng của Đông Nam Á phải đối mặt với thời điểm khó khăn nhất của đại dịch COVID-19, với tình trạng nhiễm bệnh lan rộng, dịch vụ y tế quá tải và các biện pháp hạn chế trong di chuyển và kinh doanh.

Đợt bùng dịch mới nhất và nguy hiểm nhất ở Indonesia đã lên đến đỉnh điểm vào tháng đó. Điều này đưa giấy kraft-top liner lên 415-680 USD/tấn, giấy testliner lên 395-550 USD/tấn, và giấy carton sóng tái chế lên 345-545 USD/tấn.

Vào tháng 8, các ca nhiễm COVID-19 tiếp tục lan tràn trong khu vực, đạt đỉnh điểm ở Malaysia và Thái Lan, và gia tăng ở Việt Nam.

Cả nhu cầu và sản lượng đều bị ảnh hưởng trong khu vực, nhưng giá giấy kraft-top liner dù sao cũng tăng ở phạm vị cao do chi phí RCP nhập khẩu lập kỷ lục, lên mức 415-720 USD/tấn.

Trong tháng 9, việc bán chậm hoặc không bán được đã đạt đỉnh thể hiện rằng giá niêm yết trên 700 USD/tấn đối với giấy kraft-top liner cho thấy hoạt động kinh doanh không hiệu quả.

Và khi giá RCP nội địa trên khắp Đông Nam Á được thúc đẩy bởi chi phí lớn của nội thất nhập khẩu, các giao dịch có định biên thấp cũng trở nên khan hiếm hơn.

Đầu vào từ thị trường hiện cho thấy hầu hết các giao dịch giấy kraft-top liner nằm trong khoảng 530-630 USD/tấn.

Vì những lý do tương tự, quý 3 đã đóng mức giá giấy testliner và giấy carton sóng tái chế cũng thu hẹp mạnh, xuống còn 430-530 USD/tấn.

Thị trường giấy duplex có mức giá tốt hơn trong giai đoạn này, kết thúc Quý 2 ở mức 460-730 USD/tấn đối với giấy mặt xám và 560-820 USD/tấn đối với mặt trắng, và tiếp tục ở mức đó cho đến tháng 7.

Trong tháng 8, chi phí RCP cao và nguồn cung hạn chế do máy móc bị chậm lại ở một số quốc gia bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và do doanh số bán hàng từ Hàn Quốc giảm khiến giá đầu vào tăng 20 USD/tấn, đưa chúng lên 425-750 USD/tấn và 520-850 USD/tấn.

Trong tháng 9, một số liên hệ cho biết giá đã giảm trở lại, nhưng các giao dịch vẫn tiếp tục được báo cáo có mức giá tương tự như trong tháng 8.

Thị trường có ít sự cạnh tranh hơn trong giai đoạn này từ giấy Ivory tráng phủ của Trung Quốc do chi phí vận chuyển cao.

Các nhà máy sản xuất giấy carton tái chế ở Đông Nam Á phải đối mặt với quý 3 khó khăn ở một số cấp độ. Hầu hết những khó khăn bắt nguồn từ đại dịch COVID-19, cả về nhu cầu, chi phí hoặc hậu cần.

Thông qua các hạn chế về sức khỏe cộng đồng, cắt giảm doanh số bán hàng cho các ứng dụng mua hàng trực tuyến (đặc biệt là ở Malaysia, Philippines và Việt Nam), hoặc thông qua mức độ thận trọng ngày càng tăng của người tiêu dùng trong thời gian khó khăn đối với việc giãn cách xã hội.

Các liên hệ báo cáo rằng nhu cầu đang bị thúc đẩy ở một mức độ nào đó bởi doanh số bán hàng cho khách hàng thương mại điện tử và giao hàng, và nó có vẻ vững chắc hơn ở các quốc gia như Indonesia và Thái Lan, vốn ít tập trung vào xuất khẩu hơn Malaysia và Việt Nam.

Hai quốc gia theo sau, có nền kinh tế tập trung vào xuất khẩu cao, đã nhìn thấy việc xuất khẩu chung và nhu cầu giấy được nhắc đến giảm mạnh trong Quý 3 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19: chi phí tăng cao và khó khăn trong vận chuyển.

Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu đóng gói hàng xuất khẩu, tình hình vận chuyển khó khăn là động lực chính dẫn đến giá RCP cao kỷ lục trong khu vực, gây sức ép lên các nhà máy sản xuất giấy ở Đông Nam Á từ cả hai phía.

Có một kỳ vọng chung giữa các phát ngôn viên rằng mức RCP nhập khẩu sẽ giảm ở một mức độ nào đó so với mức cao hiện tại của họ và tuần này đã có báo cáo về việc OCC nhập khẩu rẻ hơn đã có sẵn.

Tuy nhiên, những phát ngôn viên cho thấy rằng các hành trình vận chuyển sẽ kéo dài ít nhất cho đến cuối năm nay.

Một số chỉ ra rằng vào đầu năm 2021, chi phí vận chuyển cao là nguyên nhân dẫn đến sự phục hồi nhanh hơn của nền kinh tế Trung Quốc so với các nền kinh tế lớn khác sau đợt COVID-19 đầu tiên.

Tuy nhiên, giờ đây, đại dịch dường như đã dẫn đến sự thiếu hụt lao động trong và xung quanh các cảng quốc tế, đặc biệt là về vận tải đường bộ.

Các phát ngôn viên không mạo hiểm phỏng đoán khi nào tình hình vận chuyển sẽ dễ dàng hơn hoặc rẻ hơn.

Trong bối cảnh Đông Nam Á, tình hình cảng hỗn loạn dường như đặc biệt nghiêm trọng ở Philippines, nơi sự trì hoãn diễn ra quá mức; một người liên hệ cho biết một số hãng tàu không còn nhận đặt chỗ đến các quần đảo.

Hoạt động hạn chế:

Do căng thẳng giữa chi phí cao và nhu cầu thấp, những phát ngôn viên đoán rằng thời gian ngừng hoạt động của nhà máy sản xuất giấy Đông Nam Á phổ biến đáng kể hơn so với các nhà sản xuất đang quảng cáo.

Và bên cạnh nhu cầu giấy bị ảnh hưởng do xuất khẩu nói chung ở Malaysia và Việt Nam, thị trường cũng bị ảnh hưởng về hoạt động và hậu cần bởi làn sóng COVID-19 ở đó; nhiều hơn ở Indonesia hoặc Thái Lan, nơi mặc dù có mức chi trả cao nhưng một số hạn chế cộng đồng lớn đã được áp dụng.

Từ ngày 1 tháng 6 đến giữa tháng 8, tất cả các mối quan tâm về công nghiệp của Malaysia, bao gồm cả các nhà sản xuất giấy, bị giới hạn ở mức 60% nhân sự.

Một số nhà máy đã có thể hoạt động 100% công suất mặc dù bị hạn chế, và kể từ ngày 20 tháng 8, họ có thể chuyển về biên chế 100% sau khi 80% nhân viên của họ được tiêm chủng. Tiêu chuẩn đó hiện đã đạt được một cách rộng rãi.

Tuy nhiên, một số nhà máy Malaysia vẫn hoạt động dưới công suất trong quý này do nhu cầu thấp, chi phí đầu vào cao và các vấn đề hậu cần (bao gồm cả việc thu gom RCP trong nước) xuất phát từ việc giãn cách xã hội khắc nghiệt hơn ở Selangor và Kuala Lumpur.

GS Paperboard & Packaging (GSPP), một công ty con tại Malaysia của Japanese P&B giant Oji Holdings, đã phải tạm dừng việc xây dựng một máy thùng carton tái chế mới có công suất 450.000 tấn/năm tại nhà máy Selangor của họ trong hầu hết quý do các hạn chế, đẩy lùi kế hoạch khởi công từ tháng 7.

Một phát ngôn viên của công ty cho biết rằng việc xây dựng được tiến hành vào tháng 9, sau khi tình trạng giãn cách tại địa phương được nới lỏng và nhà máy sẽ khởi động vào khoảng tháng này.

Trong khi đó, GSPP đã có thể vận hành hai tổ máy được thành lập tại nhà máy, có công suất 295.000 tấn/năm, ở chế độ đạt hết tốc lực.

Việt Nam cũng đã được công bố công suất mới với liên doanh Vina Kraft của SCG Packaging/Rengo dự kiến khởi động nhà máy bao bì 370.000 tấn/năm tại phía bắc Vĩnh Phúc vào đầu năm 2024.

Nhưng những phát ngôn viên thắc mắc về ngày khởi động do sự chậm trễ xây dựng mà COVID-19 đã gây ra trong nước.

Khoảng 370.000 tấn/năm công suất mới dự kiến khởi động tại Việt Nam trong năm nay đã bị tạm dừng hoặc không thể bắt đầu hoạt động thương mại do thiếu RCP hoặc các vấn liên quan đến COVID-19.

Các phát ngôn viên cũng báo cáo rằng công suất đáng kể mới được đưa vào hoạt động tại Việt Nam vào năm ngoái đang gặp khó khăn trong vận hành do chính phủ chậm cấp giấy phép nhập khẩu RCP.

Trong khi đó, việc sản xuất gặp khó khăn ngay cả tại các nhà máy đã thành lập ở Việt Nam do các vấn đề về vận chuyển và thu gom RCP trong nước, xung quanh các thành phố lớn hơn của đất nước do việc thắt chặt COVID-19 nghiêm ngặt trong phần lớn thời gian của Quý 3.

Chi phí và quy định RCP tại VN:

Việt Nam đã nhận thấy một số vấn đề pháp lý liên quan đến bảo vệ môi trường hơn là COVID-19, cái mà liên quan đến sản xuất giấy.

Một số nhà máy giấy nhỏ ở khu vực phía bắc Bắc Ninh đã ngừng hoạt động vào đầu năm nay do các vấn đề về nước thải và các phát ngôn địa phương nghi vấn họ có thể sẽ được phép khởi động lại.

Chính phủ Việt Nam đang liên kết giấy phép nhập khẩu RCP với hệ thống kiểm soát khí thải và nước thải của các cơ sở P&B kể từ đầu năm 2022. Cho đến nay, giấy phép nhập khẩu RCP được gắn với công suất của từng nhà máy.

Các giới hạn mới dựa trên hệ thống điều khiển của họ đã bị hoãn lại từ đầu năm nay, do COVID-19 gây khó khăn cho việc xây dựng đến năm 2020.

Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam (VPPA) đã kêu gọi chính phủ hoãn lại hệ thống cấp phép mới cho đến năm 2023, vì công việc này cũng khó khăn trong năm 2021, nhưng cho đến nay vẫn chưa có tin tức về việc điều đó có xảy ra hay không.

Lệnh cấm giấy hỗn hợp của quốc gia này dự kiến sẽ có hiệu lực vào cuối năm nay.

Malaysia cũng đã quá hạn về việc áp dụng một chế độ nhập khẩu RCP mới tương tự như ở Indonesia, điều này đã đẩy chi phí lên đáng kể cho các nhà máy giấy ở đó.

Ngay trước khi ra mắt dự kiến vào đầu tháng 9, chính phủ Malaysia đã thất bại và một tháng trôi qua mà không có bất kỳ tin tức nào về sự thay đổi.

Các phát ngôn viên mong đợi chế độ mới sẽ bị trì hoãn cho đến khi nền kinh tế khu vực được cải thiện phần nào.

Trong khi đó, tại Indonesia, các nhà sản xuất giấy đã phải đối phó với mức giá tương đối cao từ chế độ RCP gần đây có thể được cứu trợ một phần nào đó, vì chính phủ đã nâng giới hạn thải chất gây ô nhiễm cho phép từ 0,5% lên 2%.

Tuy nhiên, các báo cáo thị trường cho thấy việc nới lỏng dường như đang diễn ra trước khi khởi động rất nhiều công suất loại nâu mới ở đó và nhu cầu RCP kèm theo có thể hủy bỏ bất kỳ mức tăng nào.

Sắp tới các phát ngôn viên không mong đợi nhu cầu tăng trở lại trong thời gian ngắn ở Đông Nam Á, mặc dù tỷ lệ nhiễm COVID-19 đang giảm trên toàn khu vực và tỷ lệ tiêm chủng đang tăng lên.

Thiệt hại kinh tế chung đã nghiêm trọng và nhu cầu của giấy nội địa dự kiến sẽ mất một thời gian để phục hồi.

Và sự thiếu rõ ràng về thời điểm vận chuyển sẽ trở lại dễ dàng hơn khiến các liên hệ khó đoán khi nào nhu cầu về bao bì xuất khẩu sẽ cải thiện.

Một phát ngôn viên đặt nhu cầu hiện tại ở Đông Nam Á ở mức 2018-2019, trước COVID-19, chỉ ra rằng gần ba năm tăng trưởng dự kiến đã bị xóa sổ bởi đại dịch.

Vì vậy, ngay cả khi giá nhập khẩu RCP vẫn ở mức cao, việc tăng giá giấy có vẻ khó khăn.

Và nếu giá RCP nhập khẩu giảm, như một số liên hệ mong đợi với các quốc gia xuất khẩu RCP ở Bắc Mỹ và Châu Âu ngày càng bỏ các hạn chế COVID-19, giá giấy có thể giảm theo.

Trong bối cảnh khó khăn đó, các phát ngôn dự kiến thời gian ngừng hoạt động đáng kể ở Đông Nam Á trong quý hiện tại.

Mặt khác, các phát ngôn viên đang theo dõi triển vọng tăng xuất khẩu giấy từ Đông Nam Á sang Trung Quốc, cái mà khá yếu trong quý 3 này.

Hai tuần cuối cùng của tháng 9 đã chứng kiến thời gian ngừng hoạt động lớn của P&B được công bố trong suốt thời gian còn lại của năm tại thị trường Trung Quốc do những hạn chế nghiêm trọng trong việc sử dụng năng lượng, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp công nghiệp.

Những hạn chế xung quanh việc sử dụng năng lượng được áp dụng thông qua chuỗi cung ứng, và thậm chí đối với khách hàng ở Trung Quốc, vì vậy, tại thời điểm này vẫn chưa rõ liệu sự sụt giảm lớn trong sản xuất giấy ở đó có vượt qua bất kỳ sự sụt giảm liên quan nào về nhu cầu hay không.

Hơn nữa, một số người liên hệ ở Đông Nam Á cảm thấy rằng sau một vài tháng doanh số bán hàng kém, các nhà máy sản xuất giấy của Trung Quốc có thể còn hàng và sẽ có thể tiếp tục bán hàng mặc cho việc ngừng hoạt động theo chỉ thị hoặc khuyến khích ngừng hoạt động.

Nhưng các liên hệ cũng báo cáo rằng các thương nhân Trung Quốc đã chủ động tiếp cận các nhà sản xuất giấy Đông Nam Á kể từ khi thời gian ngừng hoạt động lớn được công bố, cố gắng đảm bảo trọng tải nhập khẩu.

Hiện tại, giá chào bán giấy Đông Nam Á cho Trung Quốc không đủ hấp dẫn, nhưng các liên hệ vẫn đang theo dõi những gì sẽ xảy ra với họ trong thời gian còn lại trong năm nay.